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电力煤气及水等公用事业专题会议纪要

2019-05-22 03:14:37 | 来源: 网络

电力、煤气及水等公用事业专题会议纪要

两会即将召开,新部长上任前,视频热播

柴静的纪录片《穹顶之下》络热播,引发社会及市场对环保的热议;同时,新任环保部长上任,相关环保政策的制定和执行力度将显着加强。

事件点评:

环保:我们认为是一个大级别的主题机会,行情会贯穿全年。逻辑的演绎:

1、环境管理和能源结构调整的问题:环境管理要讲"环境体系的治理",新部长将要建立一套切实可行的管理制度和执行体系。环境管理,监测先行,基础、真实的数据是步,有了数据,对数据的处理、对数据的运用,以及由此带来的行动是第二步。我们本身并不缺好的产品,先进的技术,引入先进的管理模式是关键,互联的管理工具是的模式,环保触才刚刚开始。2、传统产业转型带来的机会:包括钢铁、化工、煤炭、石油石化、汽车、天然气、其它能源等行业会逐步演绎展开。3、气候变化问题,碳交易其实是一个工具,可以使传统产业环保成本显性化。

策略:从策略角度出发,我们主要是看三条大的产业链。1环保治理部分,主要涉及大气/水/土壤等从检测到治理的细分产业链。2随着环保法执行的严格,源头整治将是主要抓手,这部分主要涉及传统的周期性产业,钢铁/煤炭/水泥等。3全球气候变暖,温室气体排放问题,这是习总在APEC后中美两国对世界的一个重要的承诺:能源转型,碳交易市场。

汽车:产业链4大方向,有望全面受益于缸内燃烧优化和尾气后处理装配率提升。要达到升级后的排放标准,商用车必须采用综合技术实现减排,相关技术产品主要包括4大方向:(1)燃油喷射系统;(2)尾气系统生产;(3)催化剂及载体企业;(4)尿素溶液等供给单元。随着柴油机国四标准的严格推进,高压共轨、SCR、EGR等硬件装置的装配率有望大幅提升。

化工:此次关于雾霾舆情的升级有望倒逼各地方政府进一步加强大气污染治理的力度。从成本和排放两方面来看,亿利能源主推的煤粉炉(微煤雾化)技术是工业燃煤锅炉减排的解决方案。公司运营商定位准确,凭借上市公司平台和控股股东力量竞争优势明显。继续推荐!机械:LNG产业发展的两个驱动力:经济性(气价低于油价)、环保(LNG汽车几乎零排放)。从两个方面驱动LNG产业发展:1,国四标准推行提升柴油车的购置成本,使得LNG汽车初始购置成本上的劣势减弱;2、LNG汽车在排放上相对于柴油车优势巨大。

新能源:柴静揭露出来的问题需要标本兼治,能源转型是根本的方法,从传统的煤炭向清洁能源转变是趋势,新能源光伏是重点发展的领域。碳交易市场的建设是以的系统成本完成能源转型的制度建设,国内在2016年会建设全国统一的碳交易配额市场,去年已经完成了CCER的全国统一市场的建设。

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